صعود الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند: مراكز بديلة ناشئة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

الترجمة من الصينية إلى العربية:

يشهد سوق تخزين الطاقة بالبطاريات العالمي نموًا قويًا ومستمرًا، حيث تعمل شركات تصنيع البطاريات على تسريع توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب. لفترة طويلة، كان تصنيع البطاريات يتركز بشكل كبير في الصين، لكن في السنوات الأخيرة، تسارعت بشكل ملحوظ خطط إنشاء منشآت في الخارج. وفقًا لتقرير تصنيف البنك التقني لتخزين الطاقة بالبطاريات الصادر عن PV Tech Research، ستنمو القدرة الإنتاجية العالمية لخلايا البطاريات بأكثر من 25% بحلول عام 2026، مع تحقيق أوروبا أكبر زيادة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إنشاء مصانع تركز على بطاريات السيارات الكهربائية - حيث تبرز المجر كمركز مهم، ومن المتوقع أن يبدأ مصنع CATL الجديد في ديبريسين إنتاج الخلايا هذا العام، كما تخطط EVE Energy لمشروع بسعة 30 جيجاوات/ساعة في نفس المدينة.

أصبحت جنوب شرق آسيا منطقة ساخنة أخرى لتوسع مصنعي البطاريات، حيث تسعى الشركات إلى تنويع التجارة والاستفادة من حوافز التصنيع المحلية. أكملت EVE Energy توسعها في ماليزيا، وافتتحت REPT BATTERY قاعدة لخلايا الليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة في إندونيسيا. تجذب الموارد المعدنية الوفيرة في إندونيسيا (خاصة النيكل) استثمارات سلسلة التوريد في المراحل المتوسطة والعليا، حيث تقوم CATL ببناء مجمع تصنيعي يغطي سلسلة قيمة البطاريات بأكملها في المنطقة.

تستقطب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا استثمارات، حيث تم الإعلان عن خطط لتصنيع أكثر من 35 جيجاوات/ساعة من البطاريات و45 جيجاوات/ساعة من الخلايا في السنوات الأخيرة. بينما تسارع الهند إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، وتتميز بشكل أساسي بهيمنة الشركات المحلية - تم بناء أكثر من 10 جيجاوات/ساعة من الطاقة الإنتاجية المخصصة لبطاريات التخزين حتى الآن هذا العام. تشهد سعة التخزين التشغيلية في الهند نموًا هائلاً، بفضل مناقصات تخزين البطاريات المستقلة التي تقترب من 60 جيجاوات/ساعة بحلول نهاية عام 2025 وبرنامج جديد لسد فجوة الجدوى (VGF). على الرغم من أن الهند لا تزال تعتمد على استيراد الخلايا، إلا أن برنامج VGF يتطلب محتوى محليًا لا يقل عن 20%، مما يدفع إلى توطين الإنتاج. كما تمنح دول أخرى الأولوية للتوطين: في كوريا الجنوبية، تُمنح نقاط إضافية في مزادات التخزين للمساهمة في الصناعة المحلية؛ وفي الولايات المتحدة، يوفر الإعفاء الضريبي على الاستثمار مكافأة بنسبة 10% للمحتوى المحلي.

من المتوقع أن تحتفظ الصين بموقعها الريادي في تصنيع البطاريات لسنوات عديدة قادمة. حتى وقت قريب، تجاوزت الطاقة الإنتاجية الجديدة المعلنة أو المعتمدة لتصنيع البطاريات في الصين 900 جيجاوات/ساعة، باستثمارات تتجاوز 120 مليار يوان صيني.

الصراع على السيطرة على سلسلة توريد الليثيوم

على الرغم من أن سعر كربونات الليثيوم تراجع عن ذروته السنوية في مايو، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. ينعكس ذلك في أسعار البطاريات، وبما أن الخلايا ذات السعة الكبيرة لم تصبح سائدة بعد، فإن ميزة التكلفة لم تتحقق بالكامل. قد يتأثر الموردون الذين لا ينتجون الخلايا بارتفاع سعر الليثيوم بشكل أكبر، حيث تكون سيطرتهم على سلسلة التوريد ضعيفة، وتقل قوتهم التسعيرية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر العقود الثابتة الموقعة خلال فترات الأسعار المنخفضة على هوامش الربح في النصف الأول من العام. يميل الوافدون الجدد إلى شراء الخلايا (بسبب ارتفاع النفقات الرأسمالية اللازمة للإنتاج)، وهذا الحاجز المنخفض يزيد من المنافسة بين شركات التجميع، مما قد يضطر الشركات إلى الحفاظ على أسعار منخفضة للحصول على حصة سوقية.

من بين كبار مصنعي الخلايا، باستثناء BYD، شهدت كل من CALB وGotion High-tech وREPT BATTERY نموًا قويًا في الإيرادات وصافي الأرباح في عام 2025، وتضاعف صافي أرباح CALB وGotion High-tech وREPT BATTERY بأكثر من الضعف. لكن نتائج الربع الأول من عام 2026 كانت متباينة: ارتفع صافي أرباح EVE Energy بنسبة 31%، لكن هوامش الربح انخفضت مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

يتركز إنتاج الخلايا بشكل كبير، حيث تستحوذ أكبر عشرة موردين على أكثر من 80% من الإنتاج.إنتاج خلايا البطاريات مركّز بدرجة عالية، حيث تستحوذ أكبر عشر شركات موردة على أكثر من 80% من الإنتاج. الصين لا تتصدر فقط في تصنيع الخلايا، بل تهيمن أيضًا على المراحل الوسيطة — حيث تقوم بتكرير معظم الليثيوم في العالم. تتأثر أسعار الليثيوم بشكل كبير بقدرة الصين على المعالجة، وسيؤدي فتح العقود الآجلة والخيارات للكربونات الليثيوم في بورصة قوانغتشو للمتداولين الأجانب إلى تعزيز قوة تسعير الصين.

تتحول جنوب شرق آسيا إلى نقطة ساخنة لنشر مصانع مواد البطاريات من قبل الشركات الصينية، مثل مصنع مواد الأنود لشركة بيتيري في إندونيسيا، ومشروع مواد الكاثود لشركة شياو وو الطاقة الجديدة في ماليزيا. تسعى الدول المختلفة بنشاط لتقليل الاعتماد على الصين: أنشأت مجموعة السبع تحالفًا للمواد الحرجة، مما يتطلب خفض الاعتماد على مورد خارجي واحد للمواد مثل الليثيوم إلى أقل من 60% بحلول عام 2030؛ كما تخطط الهند لإطلاق برنامج حوافز إنتاج مرتبط بمعالجة الليثيوم والنيكل.

الولايات المتحدة لديها منجم ليثيوم واحد فقط قيد التشغيل، لكن مشاريع تعدين جديدة تتقدم، مثل منجم ثاكر باس قيد الإنشاء (تمتلك وزارة الطاقة الأمريكية حصة 5٪). في عام 2026، حصلت ثلاثة مشاريع متعلقة بالليثيوم بموجب خطة FAST-41 على تصاريح فيدرالية، بما في ذلك مشروع جنوب غرب أركنساس الذي يخطط لإنتاج 22,500 طن من كربونات الليثيوم سنويًا.

ينمو سوق البطاريات ذات الأنظمة الكيميائية البديلة، وتزداد الاستثمارات في تصنيع بطاريات أيونات الصوديوم، حيث أطلقت شركة كاتل أول منتج لبطاريات أيونات الصوديوم على مستوى الخدمات العامة. موارد الصوديوم وفيرة، مما يساعد على تقليل الاعتماد على منطقة واحدة. تجاوزت استثمارات خطوط إنتاج بطاريات أيونات الصوديوم المعلن عنها حديثًا في الصين هذا العام 20 مليار يوان صيني، ويتم بناء أول مصنع عملاق لبطاريات أيونات الصوديوم في الولايات المتحدة من قبل شركة بيك إنرجي. لكن العديد من شركات الكيمياء البديلة لا تزال في مراحل مبكرة وتواجه صعوبات مالية، ومن الصعب استبدال أيونات الليثيوم بالكامل على المدى القصير.

بشكل عام، على الرغم من تعزيز جهود توطين سلسلة توريد البطاريات، إلا أن تأثيرها لا يزال بحاجة إلى وقت حتى يظهر. منذ بداية العام وحتى الآن، أعلنت الصين عن خطط لإنتاج ما يقرب من 20 مليون طن سنويًا من مواد الكاثود ومليون طن سنويًا من مواد الأنود، مما يعزز هيمنتها على النظام البيئي العالمي للإنتاج.

بالنسبة لصناعة النقل الكهربائي، فإن صعود مراكز التصنيع الجديدة يعني: تسريع تنويع سلسلة التوريد، وظهور اختلافات إقليمية في تكاليف البطاريات، وتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد هو الصين. جنوب شرق آسيا، بفضل مزاياها في الموارد الطبيعية وتكاليف التصنيع، من المتوقع أن تستوعب المزيد من قدرات إنتاج مواد البطاريات والخلايا؛ الشرق الأوسط، بالاعتماد على صناديق تحول الطاقة وموقعه الجغرافي، يصبح عقدة تصنيع بطاريات تربط بين أوروبا وآسيا؛ بينما تعتمد الهند على الطلب المحلي لبناء نظام بيئي محلي للبطاريات. سيؤثر هذا الاتجاه بعمق على توزيع القدرات الإنتاجية للسيارات الكهربائية الجديدة على مستوى العالم وعلى المشهد التنافسي.