توسع تخزين الطاقة يعيد تشكيل الطلب على معادن البطاريات، وسلسلة توريد السيارات الكهربائية تواجه جولة جديدة من التحولات.

مقدمة

يُحدث تحول الطاقة العالمي مصدرًا جديدًا تمامًا للطلب على البطاريات — وهو تخزين الطاقة. مع النمو الهائل في القدرة المركبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، تتعاظم حاجة شبكات الكهرباء إلى موارد مرنة، ولهذا أصبحت أنظمة تخزين الطاقة بنية تحتية رئيسية لموازنة التقطع في الطاقة المتجددة. بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، فإن هذا الاتجاه ليس حدثًا معزولًا: يتشارك تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية في نفس سلسلة توريد بطاريات الليثيوم، والتوسع السريع في سوق تخزين الطاقة سيعيد بشكل مباشر تشكيل نمط الطلب على مواد البطاريات، مما سيؤثر بدوره على تكاليف البطاريات، وتوزيع القدرة الإنتاجية، واستراتيجيات سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات.

خلفية الصناعة: تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية يتشاركان في نفس النظام البيئي للبطاريات

تتمثل الوظيفة الأساسية لأنظمة تخزين الطاقة في امتصاص الكهرباء وإطلاقها لتخفيف التقلبات في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تُظهر بيانات إدارة الطاقة الوطنية الصينية أن القدرة المركبة للطاقة الشمسية في الصين بلغت 1.13 تيراواط في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 45.7%؛ وبلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح 580 جيجاواط، بزيادة سنوية قدرها 21.3%. مع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة، يرتفع الطلب على تخزين الطاقة المرافق بشكل حاد.

والأجدر بالاهتمام أن بطاريات تخزين الطاقة وبطاريات تشغيل المركبات الكهربائية تتداخلان بدرجة كبيرة في مواد الكاثود، والإلكتروليت، والفاصل، وغيرها من المكونات. يتركز أكثر من 90% من القدرة الإنتاجية لبطاريات تخزين الطاقة في العالم في الصين، والصين أيضًا هي أكبر منتج لبطاريات تشغيل المركبات الكهربائية في العالم. وهذا يعني أن كل نمو في سوق تخزين الطاقة سينتقل مباشرة إلى أسواق المعادن الأولية مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والألمنيوم، ليتنافس مع المركبات الكهربائية على نفس مجموعة الإمداد.

التطورات الرئيسية: التركيبات التخزينية والطلب على المعادن يرتفعان بشكل متزامن

الصين: هدف إضافة 100 جيجاواط وتوقع وصول إجمالي السعة إلى 180 جيجاواط

وفقًا لخطة العمل الحكومية التي نقلتها وكالة Argus Media، ستضيف الصين 100 جيجاواط من سعة تخزين الطاقة خلال الفترة 2025-2027، وبحلول نهاية عام 2027 سيصل إجمالي القدرة المركبة إلى 180 جيجاواط، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2024. لا تشير هذه الإشارة السياساتية إلى أن تخزين الطاقة أصبح مكونًا أساسيًا في استراتيجية الصين للطاقة فحسب، بل تعني أيضًا أن الطلب على مواد البطاريات سيحظى بدعم سياساتي مستمر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الولايات المتحدة: نمو قياسي في التركيبات الفصلية

يشهد سوق تخزين الطاقة الأمريكي أداءً قويًا أيضًا. سجلت التركيبات الجديدة لبطاريات تخزين الطاقة في الربع الثاني من عام 2025 رقمًا قياسيًا فصليًا تاريخيًا، مدفوعة بشكل أساسي بربط المشاريع الكبيرة بالشبكة. وفقًا للوتيرة الحالية، من المتوقع أن تبلغ التركيبات الجديدة لتخزين الطاقة في الولايات المتحدة خلال عام 2025 حوالي 19 جيجاواط/52.5 جيجاواط ساعي، بزيادة سنوية قدرها 53% و45% على التوالي. النمو المتزامن عبر المحيط الأطلسي يمثل علامة على أن تخزين الطاقة أصبح اتجاهًا رئيسيًا في استثمارات البنية التحتية للطاقة العالمية.

انخفاض التكاليف: تكلفة مواد LFP تنخفض بنسبة 83% عن ذروة عام 2022

يستمر تحسين كفاءة تقنيات بطاريات الليثيوم أيون، إلى جانب تراجع أسعار الليثيوم عن مستوياتها القياسية المرتفعة، مما يجعل مشاريع تخزين الطاقة واسعة النطاق مجدية اقتصاديًا بشكل متزايد. تُظهر بيانات تقييم Argus أن تكلفة مواد كاثود فوسفات حديد الليثيوم (LFP) انخفضت إلى 11.12 دولارًا أمريكيًا/كيلوواط ساعي، بانخفاض قدره 83% عن ذروتها التاريخية في نوفمبر 2022. لا يحفز الانخفاض الحاد في التكاليف الطلب على تركيبات تخزين الطاقة فحسب، بل يوفر أيضًا مرجعًا لمزيد من خفض تكاليف بطاريات المركبات الكهربائية.### تغير هيكل الطلب على الليثيوم: تخزين الطاقة يقفز ليصبح ثاني أكبر مصدر للطلب

يشكل تخزين الطاقة الآن 12%-13% من الطلب العالمي على الليثيوم، ليصبح ثاني أكبر مجال لاستهلاك الليثيوم بعد السيارات الكهربائية. وتتوقع شركة Argus Consulting أن يصل الطلب على الليثيوم من أنظمة تخزين الطاقة إلى 340 ألف طن من مكافئ كربونات الليثيوم (LCE) بحلول عام 2035. وهذا يعني أنه حتى مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية، سيظل تخزين الطاقة داعمًا للنمو طويل الأجل لسوق الليثيوم.

الطلب على النحاس والألومنيوم يتلقى دفعة في الوقت نفسه

كما يؤدي بناء أنظمة تخزين الطاقة إلى تحفيز الطلب على النحاس المستخدم في نقل الكهرباء والألومنيوم المستخدم في الهياكل والإدارة الحرارية. وتتوقع Argus أن يصل الطلب على النحاس في قطاعي السيارات الكهربائية وتحول الطاقة في الصين إلى 3 ملايين طن في عام 2025، بزيادة 18% عن عام 2024. وهذا التأثير المترابط متعدد المعادن يجعل تخزين الطاقة متغيرًا نظاميًا في سوق المعادن.

تنوع المسارات التقنية: بطاريات تدفق الفاناديوم وبطاريات أيون الصوديوم تسرّعان التسويق التجاري

إلى جانب بطاريات الليثيوم، تتسارع وتيرة تطبيق التقنيات البديلة. ويقدّر المشاركون في السوق أن يتم تركيب حوالي 5 جيجاواط/ساعة من بطاريات تدفق الفاناديوم (VRFB) عالميًا في عام 2025، مما سيستهلك حوالي 35 ألف طن من الفاناديوم بما يعادل خامس أكسيد الفاناديوم. وفي الوقت نفسه، يتقدم تسويق بطاريات أيون الصوديوم التجاري، مما قد يوفر خيارات متميزة لتخزين الطاقة من حيث وفرة الموارد وهيكل التكاليف.

التأثير على الصناعة: سلسلة توريد البطاريات تشكل تنافسًا وتآزرًا مع السيارات الكهربائية

إن صعود سوق تخزين الطاقة يجلب تأثيرات تآزرية لصناعة السيارات الكهربائية ويشكل أيضًا منافسة محتملة.

من منظور التآزر، يدفع تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية معًا وفورات الحجم في البطاريات، ويسرّعان الاستثمار في سلاسل توريد معادن مثل الليثيوم والنحاس، مما يساهم في خفض التكاليف على مستوى الصناعة بأكملها. وتظهر بيانات جمعية الصناعة الكيميائية والفيزيائية لمصادر الطاقة في الصين أن القدرة الإنتاجية الجديدة لبطاريات تخزين الطاقة الليثيوم أيون في الصين بلغت 142.2 جيجاواط/ساعة في النصف الأول من عام 2025، مع 752.5 جيجاواط/ساعة أخرى قيد الإنشاء. وستُطلق هذه القدرات في السنوات القليلة المقبلة، وقد توفر إمدادات أولية أكثر وفرة لبطاريات الطاقة.

من منظور المنافسة، سيزداد التنافس بين تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية على قدرة إنتاج البطاريات وموارد الليثيوم بشكل متزايد. عادةً ما تتطلب بطاريات تخزين الطاقة كثافة طاقة أقل، لكنها أكثر حساسية لدورة الحياة والتكلفة، مما يدفع شركات البطاريات إلى بناء خطوط إنتاج مخصصة بدلاً من مجرد مشاركة خطوط إنتاج بطاريات الطاقة. بالنسبة لشركات مثل تيسلا وبي واي دي وكاتل، فإن كيفية تحقيق التوازن في تخصيص القدرة الإنتاجية بين محركي الطلب الرئيسيين ستصبح قضية رئيسية على المستوى الاستراتيجي.

التحديات والمخاطر: الفائض والتقلبات والجغرافيا السياسية

على الرغم من آفاق النمو الواسعة، لا تزال صناعة تخزين الطاقة تواجه تحديات متعددة.

مخاطر فائض القدرة الإنتاجية: حاليًا، معدل استخدام القدرة الإنتاجية لبطاريات تخزين الطاقة في الصين منخفض، والكثير من محطات تخزين الطاقة المبنية حديثًا لم تدخل التشغيل الفعلي بعد. إذا لم يكن معدل التركيب بنفس سرعة توسع القدرة الإنتاجية، فستكون حروب الأسعار وإعادة هيكلة الصناعة حتمية.

تقلب أسعار المعادن: إن التقلب الشديد في أسعار معادن مثل الليثيوم والنحاس والفاناديوم يجعل من الصعب على المصنعين التحكم في التكاليف. وقد قدم الارتفاع الحاد في أسعار الليثيوم في عام 2022 والانخفاض الكبير الذي تلاه درسًا عميقًا للصناعة.الجيوسياسية والحواجز التجارية: فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى على بطاريات تخزين الطاقة الصينية، مما يقيد بشكل مباشر توسعها العالمي. استحوذت الشحنات الصينية من بطاريات تخزين الطاقة في عام 2024 على أكثر من 90% من الإجمالي العالمي، بينما يتقدم بناء القدرات الإنتاجية المحلية في الولايات المتحدة ببطء، ويشكل هذا الخلل نقطة ألم بارزة في سلسلة توريد تخزين الطاقة العالمية.

عدم نضج آليات السوق: يعتمد نموذج الربحية الأساسي لمحطات تخزين الطاقة في الصين على المراجحة بين أسعار الكهرباء في فترات الذروة والانخفاض، لكن الفجوة السعرية بين فترتي الذروة والانخفاض لا تزال ضيقة وتفتقر إلى إشارات الأسعار في الوقت الفعلي، مما يحد من مساحة العائدات لأصول تخزين الطاقة. وهذا يستدعي مواصلة تعميق إصلاح سوق الكهرباء لإطلاق القيمة الفعلية لتخزين الطاقة.

التوقعات المستقبلية: تنوع التقنيات وتوطين سلسلة التوريد بالتوازي

قصة الطلب على معادن تخزين الطاقة لم تنتهِ بعد، لكن المسار سيصبح أكثر تعقيدًا. فمن ناحية، ستعمل تقنيات جديدة مثل بطاريات تدفق الفاناديوم وبطاريات أيون الصوديوم على تخفيف الاعتماد الأحادي على الليثيوم تدريجيًا، مما يشكل نمطًا تتعايش فيه معادن متعددة ومسارات تقنية متعددة. ومن ناحية أخرى، تحاول الولايات المتحدة وأوروبا تقليل الاعتماد على سلسلة توريد البطاريات الصينية من خلال سياسات التوطين، وقد يدفع هذا سلسلة توريد معادن البطاريات العالمية نحو التوجه الإقليمي والتجزؤ. وبالنسبة لصناعة المركبات الكهربائية، يعني هذا أن توافر مواد البطاريات وأسعارها في المستقبل لن يحددهما سوق المركبات الكهربائية وحده، بل ستشكلهما تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية والسياسات الصناعية لمختلف الدول معًا.

الخلاصة

يعمل تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية معًا على نسج شبكة جديدة كليًا للطلب على معادن البطاريات. فعندما تدفع الصين قدمًا في نشر تخزين الطاقة بهدف يبلغ مستوى 100 جيجاواط، وعندما تحقق الولايات المتحدة أرقامًا قياسية في التركيبات الفصلية، وعندما تنخفض تكاليف مواد LFP إلى مستويات منخفضة تاريخيًا، يتم رفع منحنيات الطلب على معادن مثل الليثيوم والنحاس والفاناديوم والألومنيوم بشكل هيكلي. ولا يقتصر هذا التغيير على صناعة تخزين الطاقة نفسها، بل يؤثر بعمق أكبر على منطق التكاليف وتوزيع القدرات الإنتاجية والخيارات التقنية في سلسلة صناعة المركبات الكهربائية. وفي المسار الطويل الأمد لكهربة النقل العالمي والتحول في مجال الطاقة، سيشكل التعاون والتنافس بين تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية القوة الأساسية التي تحدد اتجاه إعادة تشكيل سلسلة توريد الطاقة النظيفة. وما إذا كانت جميع أطراف سلسلة الصناعة قادرة على إيجاد توازن بين المنافسة على الموارد المعدنية وتشعب المسارات التقنية والحواجز التجارية، سيحدد التكلفة النهائية وسرعة هذا التحول.