Thaïlande verrouille 4,1 milliards de dollars d'investissements dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, le centre automobile d'Asie du Sud-Est accélère sa transition vers les technologies de nouvelle génération.

La Thaïlande sécurise 4,1 milliards de dollars d’investissements dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, le centre automobile de l’Asie du Sud-Est accélère sa transition vers les technologies de nouvelle génération

Les dernières données du Bureau thaïlandais de la promotion des investissements (BOI) indiquent que le pays a obtenu des engagements d’investissement de plus de 4,1 milliards de dollars (soit environ 137 milliards de bahts) dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, couvrant 198 projets. Ces apports de capitaux concernent les véhicules électriques à batterie (BEV), les systèmes hybrides, la fabrication de batteries, les composants clés et les infrastructures de recharge, marquant la transition complète du centre de fabrication automobile traditionnel de l’Asie du Sud-Est vers l’électrification et les technologies de mobilité de nouvelle génération.

Contexte industriel : la plaque tournante de l’Asie du Sud-Est dans la restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Alors que les constructeurs automobiles mondiaux accélèrent la diversification de leurs chaînes d’approvisionnement pour réduire leur dépendance à l’égard d’une seule région, la Thaïlande, forte de plus de soixante ans d’expérience dans l’industrie automobile et d’une politique d’investissement ouverte, est devenue le point de mire de la nouvelle vague d’investissements dans l’électrification. Contrairement à ses concurrents régionaux, le cadre politique thaïlandais ne mise pas tout sur la voie du tout électrique, mais soutient simultanément les véhicules hybrides (HEV), les hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules purement électriques (BEV), offrant ainsi une plateforme de transition compatible pour les constructeurs traditionnels et les nouveaux entrants.

Narit Therdsteerasukdi, secrétaire général du Bureau thaïlandais de la promotion des investissements, a déclaré lors du Salon international de la technologie des véhicules électriques (iEVTech) à Bangkok : « La transition vers les véhicules électriques est à la fois un défi mondial et une immense opportunité. Nous devons choisir d’être des bâtisseurs, et non de simples consommateurs. En soutenant toutes les technologies – hybrides, hybrides rechargeables et purement électriques – nous permettons aux acteurs traditionnels et aux nouveaux entrants d’investir et de croître ensemble, et d’élever les fournisseurs thaïlandais dans la chaîne de valeur mondiale. »

Progrès clés : répartition des investissements et intégration de la chaîne d’approvisionnement

L’engagement d’investissement de 4,1 milliards de dollars présente un caractère très diversifié, témoignant d’une intégration approfondie de la chaîne d’approvisionnement plutôt que d’un simple assemblage de véhicules de premier plan :

• Véhicules électriques à batterie (BEV) : 1,18 milliard de dollars (environ 39,5 milliards de bahts), 18 projets, avec une capacité de production annuelle prévue de plus de 370 000 véhicules.
• Véhicules hybrides (HEV et PHEV) : 1,18 milliard de dollars (environ 39,3 milliards de bahts), 14 projets, tirant parti de l’héritage des technologies hybrides des constructeurs japonais.
• Batteries et systèmes de stockage d’énergie (ESS) : 1 milliard de dollars (environ 33,5 milliards de bahts), 57 projets, garantissant la fabrication locale de cellules et de modules de batteries.
• Composants clés : 373 millions de dollars (environ 12,5 milliards de bahts), 49 projets, axés sur les composants à forte valeur ajoutée tels que les moteurs de traction, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les unités de contrôle de puissance.
• Infrastructures de recharge : 292 millions de dollars (environ 9,8 milliards de bahts), 42 projets, soutenant la construction de plus de 22 900 bornes de recharge, dont plus de 10 000 bornes rapides à courant continu haute puissance.

Cette répartition des investissements a favorisé la production localisée de plusieurs constructeurs automobiles mondiaux en Thaïlande.Cette stratégie d'investissement a incité de nombreux constructeurs automobiles mondiaux à établir une production localisée en Thaïlande. Mercedes-Benz a été le premier à lancer la production de véhicules électriques haut de gamme en Thaïlande en 2022, suivi par les fabricants chinois de véhicules électriques – BYD, Great Wall Motors, SAIC Motor et GAC Aion – qui ont mis en place des lignes d'assemblage locales en 2024. En 2025, Changan Automobile et EV Primus ont démarré leurs activités ; en 2026, le sud-coréen Hyundai Motor et les chinois Omoda & Jaecoo ont également commencé la production. Ces investissements manufacturiers ont créé plus de 16 000 emplois locaux.

Impact sur l'industrie : Localisation de la chaîne d'approvisionnement et modernisation des PME

Le BOI a également organisé 18 événements « Journées d'approvisionnement » pour favoriser les coentreprises et la mise en relation entre l'offre et la demande, permettant à plus de 800 fournisseurs thaïlandais qualifiés de pièces détachées de s'associer avec des constructeurs automobiles internationaux, aboutissant à plus de 1 200 collaborations commerciales. Le BOI estime que ces liens d'approvisionnement généreront une valeur d'achat local de plus de 1,79 milliard de dollars (environ 60 milliards de bahts), aidant les fournisseurs traditionnels de premier et deuxième rangs à se tourner vers la chaîne d'approvisionnement high-tech des véhicules électriques.

Ce modèle d'intégration profond revêt une importance démonstrative pour l'industrie mondiale des VE : en établissant un écosystème complet allant des cellules de batterie aux véhicules finis en Asie du Sud-Est, il réduit non seulement les risques de la chaîne d'approvisionnement régionale, mais offre également une échelle de mise à niveau technologique aux entreprises locales. Les 57 projets dans le domaine des batteries et des systèmes de stockage d'énergie sont particulièrement remarquables, car ils renforceront la position de la Thaïlande dans la chaîne d'approvisionnement des batteries et réduiront sa dépendance vis-à-vis des principaux pays producteurs de batteries d'Asie de l'Est.

Défis et risques

Malgré la vigueur des investissements, la Thaïlande fait face à plusieurs défis. Tout d'abord, la politique à double voie (hybride et entièrement électrique), bien qu'attirant des investissements diversifiés, risque de disperser les ressources en R&D et en infrastructures. Ensuite, l'offre locale de matières premières pour batteries (comme le nickel et le cobalt) est limitée, la plupart devant être importée, ce qui expose à des risques de volatilité des coûts. De plus, bien que les infrastructures de recharge se développent rapidement, leur répartition inégale pourrait freiner la pénétration de l'électrification dans les zones rurales. La concurrence mondiale s'intensifie également – l'Indonésie et l'Inde cherchent à attirer les mêmes flux d'investissements avec des mesures incitatives similaires.

Perspectives d'avenir

La stratégie thaïlandaise montre qu'une transition réussie vers l'électrification nécessite de concilier les atouts industriels traditionnels avec les nouvelles technologies. En soutenant une approche multi-technologique, le pays offre un modèle de référence pour les autres économies cherchant une transition équilibrée. Avec la mise en production de davantage de projets à partir de 2026, le rôle de la Thaïlande dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des VE passera de centre d'assemblage à pôle d'innovation régional.

À long terme, cette vague d'investissements accélérera l'électrification des transports en Asie du Sud-Est. L'expansion du réseau de recharge et la mise en place d'une capacité de fabrication locale de batteries fourniront une expérience et des transferts technologiques pour les infrastructures d'électrification des autres pays de la région. Des applications telles que la mobilité intelligente et le Vehicle-to-Grid (V2G) pourraient également être testées en premier en Thaïlande, favorisant une intégration profonde de l'énergie et des transports. L'histoire de la restructuration de la chaîne industrielle est loin d'être terminée, et la Thaïlande tente d'en écrire un chapitre clé.