Le marché de la mobilité électrique atteindra 685 milliards de dollars d'ici 2035, les véhicules électriques légers menant la nouvelle vague d'électrification des transports.

Introduction

La mobilité électrique mondiale connaît une accélération de sa croissance, portée conjointement par les politiques, les technologies et les infrastructures. Selon le dernier rapport publié par l’institut d’études de marché Market Research Future (MRFR), la taille du marché mondial de l’Electric Mobility (mobilité électrique) devrait passer de 143,09 milliards de dollars américains en 2024 à 685,05 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 15,3 %. Il convient de noter que cette croissance n’est pas uniquement tirée par les voitures particulières électriques : les vélos électriques, les trottinettes électriques et autres véhicules légers deviennent les segments où la pénétration progresse le plus rapidement, reflétant le déploiement simultané de l’électrification des transports mondiaux dans de multiples scénarios de mobilité.

Contexte du secteur

Le concept communément appelé « mobilité électrique » couvre un périmètre bien plus large que celui des véhicules purement électriques (VE). Le rapport de MRFR intègre cette fois dans ses statistiques les vélos électriques, les trottinettes électriques, les motos électriques et les tricycles électriques, montrant que la chaîne de valeur industrielle s’étend d’un secteur centré sur les véhicules électriques à quatre roues vers un éventail plus diversifié de véhicules légers. Cette évolution signifie que l’électrification n’est pas seulement une transformation de l’industrie automobile, mais aussi une transformation globale du système de transport urbain, de la structure de consommation énergétique et de l’écosystème de fabrication des deux-roues.

Le rapport indique également que la taille du marché mondial de la mobilité électrique est estimée à 164,98 milliards de dollars américains en 2025, et qu’elle approchera 685 milliards de dollars américains d’ici 2035. Au niveau régional, l’Amérique du Nord reste actuellement le plus grand marché de la mobilité électrique, tandis que la région Asie-Pacifique, bénéficiant d’une urbanisation rapide et de politiques de soutien actives, devrait devenir la région à la croissance la plus rapide. Cette région est également la plus grande base de production et le plus grand marché de consommation au monde pour les deux-roues électriques. Les réseaux d’échange de batteries et les services de micro-mobilité en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est redéfinissent le transport urbain de courte distance.

Dynamiques clés

En termes de répartition des produits, les vélos électriques conservent la plus grande part de marché, leurs scénarios d’application couvrant un large éventail allant du cyclisme de loisir aux déplacements quotidiens. Les trottinettes électriques, quant à elles, deviennent la catégorie de produits à la croissance la plus rapide, leur rôle dans la desserte du « dernier kilomètre » en milieu urbain étant de plus en plus marqué. Concernant les structures d’entraînement, les systèmes à chaîne restent actuellement dominants sur le marché en raison de leur efficacité de transmission et de leur facilité d’entretien, tandis que la technologie de moyeu motorisé, grâce à sa conception intégrée et à son potentiel de réduction des coûts, constitue la voie alternative connaissant la croissance la plus rapide.

Le rapport met en avant plusieurs grandes tendances à suivre. D’une part, la technologie des batteries est un élément central qui détermine la compétitivité des produits de mobilité électrique ; les batteries à l’état solide et les batteries lithium-ion améliorées devraient permettre d’augmenter encore la densité énergétique et de raccourcir les temps de charge, entraînant ainsi une baisse des prix des produits finaux. D’autre part, les gouvernements de divers pays stimulent directement la demande par des mesures telles que des allègements fiscaux et des subventions. Le rapport prévoit que les incitations gouvernementales pourraient couvrir environ 20 % des ventes de véhicules électriques en 2025. Par ailleurs, l’expansion des infrastructures de recharge s’accélère : selon les prévisions du rapport, le nombre mondial de bornes de recharge publiques pourrait dépasser 3 millions d’ici 2025, ce qui atténuerait considérablement l’anxiété des consommateurs concernant l’autonomie et la recharge.Sur le plan de l’intelligence, les technologies de conduite autonome, le V2G (interaction véhicule-réseau) et les fonctions avancées de connectivité véhiculaire s’étendent progressivement des voitures particulières aux véhicules électriques légers. Cette combinaison du logiciel et du matériel améliore non seulement l’expérience utilisateur, mais favorise aussi l’intégration profonde de l’ensemble du système de mobilité avec les plateformes de gestion urbaine, posant ainsi les bases du transport intelligent et du modèle MaaS (mobilité en tant que service).

Impact sur l’industrie

Cette prévision de croissance signifie pour l’industrie mondiale des VE que le champ de bataille principal de l’électrification s’élargit. Bien que Tesla, BYD, Volkswagen, NIO, GM, BMW, Ford, Hyundai, Renault et d’autres grands équipementiers restent en concurrence acharnée dans le domaine des véhicules électriques à quatre roues, le marché des deux-roues et trois-roues électriques attire également d’importants capitaux et de nouvelles entreprises. Pour la chaîne d’approvisionnement des batteries, au-delà des batteries cylindriques, prismatiques et blade, les exigences des véhicules légers en matière de coût et de densité énergétique pousseront à l’apparition de solutions de batteries plus spécifiques. Cela signifie que tous les maillons de la chaîne industrielle, y compris les matériaux d’électrode positive et négative, les électrolytes et le recyclage des batteries, bénéficieront d’un nouvel apport de croissance.

Parallèlement, la logique de construction des infrastructures de recharge évolue également. Contrairement aux voitures électriques particulières qui dépendent de la recharge rapide à haute puissance, les véhicules électriques légers ont un besoin plus marqué de recharge basse tension et de systèmes d’échange de batteries. Cela pourrait favoriser une coopération plus étroite entre les opérateurs de recharge, les sociétés de location de batteries et les réseaux électriques urbains, voire donner naissance à de nouveaux scénarios d’application du V2G dans les réseaux énergétiques distribués. Dans le domaine de la mobilité intelligente, les collaborations entre start-ups de conduite autonome, plateformes de mobilité et constructeurs traditionnels devraient devenir plus fréquentes, faisant émerger davantage de solutions adaptées à des scénarios spécifiques.

Défis et risques

Malgré des perspectives optimistes, la réalisation d’une croissance aussi rapide doit encore relever certains défis. Premièrement, la densité et le niveau de normalisation des réseaux de recharge et d’échange de batteries sont encore insuffisants pour soutenir l’usage quotidien de véhicules électriques légers à l’échelle du million, notamment sur les marchés émergents comme l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est, où le déficit d’infrastructures reste marqué. Deuxièmement, le marché des véhicules électriques dépend encore fortement des subventions politiques : si plusieurs gouvernements les réduisent progressivement, cela pourrait entraîner des fluctuations de la demande à court terme. Troisièmement, la volatilité des prix des matières premières pour batteries et la régionalisation des chaînes d’approvisionnement mettront à l’épreuve la capacité des entreprises à maîtriser les ressources en amont. En outre, le risque de dépréciation des actifs lié au renouvellement rapide des trajectoires technologiques, ainsi que l’intensification de la concurrence due à l’arrivée continue de nouveaux entrants, sont des enjeux auxquels les acteurs du secteur devront faire face.

Il convient de noter que les prévisions du marché contenues dans ce rapport reposent sur des hypothèses relativement optimistes et que le déploiement concret reste influencé par de multiples variables, notamment la situation macroéconomique, les prix de l’énergie et la maturité technologique.

Perspectives d’avenir

Selon les prévisions de MRFR, le marché de la mobilité électrique maintiendra une croissance à deux chiffres au cours des dix prochaines années. L’essor rapide des trottinettes électriques et des technologies de moteur-roue suggère que les acteurs du secteur doivent adopter une approche plus flexible face à l’évolution parallèle de multiples trajectoires technologiques. À mesure que les batteries à l’état solide passeront du laboratoire à la production de masse et que les réseaux de recharge s’étendront des centres-villes vers les corridors routiers, davantage de segments, notamment les motos électriques, les tricycles électriques et les véhicules utilitaires légers, devraient progressivement ouvrir la voie à une montée en charge à grande échelle.Le développement coordonné de la mobilité intelligente et de la transition énergétique sera un point clé de la prochaine phase. Lorsque les véhicules électriques interagissent de manière bidirectionnelle avec le réseau électrique en tant qu'unités mobiles de stockage d'énergie, et lorsque les plateformes de conduite autonome fusionnent avec les réseaux de mobilité partagée, les frontières de l'ensemble de la chaîne industrielle de la mobilité s'estomperont davantage, et les rôles des entreprises énergétiques, des entreprises technologiques et des fournisseurs de services de mobilité se croiseront profondément.

Conclusion

En revenant à une perspective de long terme, l'expansion du marché de la mobilité électrique est fondamentalement la projection de la transition énergétique du système de transport mondial dans de multiples dimensions. Des deux-roues aux voitures particulières, de la possession privée à la mobilité partagée, du simple véhicule au terminal mobile intelligent, l'électrification et l'intelligence se renforcent mutuellement avec la reconfiguration des réseaux énergétiques. À l'avenir, les acteurs majeurs capables de conserver l'avantage dans cette reconfiguration industrielle ne dépendront peut-être pas uniquement de leurs capacités de fabrication automobile, mais surtout de leur niveau d'intégration systémique de la chaîne d'approvisionnement en batteries, de l'écosystème des réseaux de recharge et du système de services énergétiques. C'est précisément là, derrière un marché approchant les 700 milliards de dollars, la direction d'évolution qui mérite vraiment d'être suivie à long terme par le secteur.