Perspectivas de energías renovables 2026: La intersección de la reestructuración industrial y la movilidad eléctrica bajo los ajustes de políticas

Perspectiva de las energías renovables 2026: La intersección de la reestructuración industrial y el transporte eléctrico en medio de ajustes de políticas

Introducción

2025 fue un año desafiante para la industria de las energías renovables. La implementación de la nueva ley tributaria en Estados Unidos debilitó varios créditos fiscales para energías limpias, y la inversión en energía eólica y solar cayó un 18% interanual. Sin embargo, las renovables siguieron representando el 93% de la nueva capacidad de generación eléctrica en EE. UU., con la solar y el almacenamiento contribuyendo con el 83%. Estos cambios no solo afectan al sector eléctrico, sino que también introducen nuevas variables para el suministro energético de la industria de los vehículos eléctricos (VE) y el desarrollo de su infraestructura de carga. La perspectiva de la industria de energías renovables 2026 de Deloitte señala que la incertidumbre política, las presiones en la cadena de suministro y el auge del almacenamiento de energía están reconfigurando el panorama energético, todo lo cual está intrínsecamente ligado al proceso mundial de electrificación del transporte.

Contexto de la industria

El rápido desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos depende del respaldo de la electricidad limpia. A medida que la capacidad instalada de energías renovables en EE. UU. sigue creciendo, cada vez más instalaciones de carga de VE se conectan directamente a la energía solar y eólica. Sin embargo, la nueva ley tributaria aprobada en 2025 (One Big Beautiful Bill Act) acortó la ventana de elegibilidad para los créditos fiscales de la energía eólica y solar, e impuso restricciones a las entidades extranjeras de preocupación (FEOC) en la cadena de suministro, lo que ha incrementado los costos y comprimido los plazos de algunos proyectos. El análisis de Deloitte prevé que, entre 2026 y 2030, la nueva capacidad anual instalada de energía solar, eólica y almacenamiento en EE. UU. podría caer a 30-66 GW, por debajo de los 54-85 GW proyectados anteriormente. Esta desaceleración podría afectar el nivel de descarbonización de la red eléctrica y, a su vez, la intensidad de emisiones de carbono de la carga de VE.

Desarrollos clave

• Cambio de políticas y adelanto de proyectos: Los desarrolladores están acelerando los proyectos para asegurar la elegibilidad de los créditos fiscales de puerto seguro, pero el crédito fiscal para la energía solar residencial (25D) expira después de 2025, lo que impulsa a los instaladores a recurrir a modelos de arrendamiento y contratos de compra de energía. Los proyectos de almacenamiento, hidroeléctricos y geotérmicos disfrutan de ventanas de crédito más largas.
• Aceleración de la integración del almacenamiento: Hasta octubre de 2025, la capacidad de almacenamiento en operación en EE. UU. alcanzó los 37,4 GW, un aumento interanual del 32%. Actualmente hay 19 GW en construcción, y en 2026 más de la mitad del almacenamiento a escala de servicios públicos se combinará con energía solar. La demanda de energía limpia y estable por parte de los centros de datos a hiperescala está impulsando la solución de "solar + almacenamiento" como el esquema de despliegue más rápido.
• Presiones comerciales y de cadena de suministro: Las investigaciones antidumping y antisubvenciones sobre paneles solares y materiales de baterías, junto con las reglas FEOC, obligan a los desarrolladores a diversificar proveedores e invertir en fabricación local. Esto afecta directamente la configuración de la cadena de suministro de baterías de tracción, podría elevar los costos de las baterías y remodelar la cadena industrial global de baterías.
• Divergencia de políticas estatales: Algunos estados continúan implementando estándares de cartera de renovables (RPS), pero Ohio los eliminará después de 2026, mientras que Carolina del Norte está revirtiendo su objetivo de reducción de emisiones de carbono para 2030. La volatilidad de las políticas estatales aumenta la incertidumbre a largo plazo para la inversión en infraestructura de carga.## Impacto en la industria

Estas tendencias tienen múltiples impactos en la industria de vehículos eléctricos (VE). En primer lugar, el crecimiento del almacenamiento de energía proporciona una fuente de electricidad limpia más confiable para la carga de VE; en particular, la combinación de energía solar más almacenamiento puede aliviar la presión sobre la red eléctrica durante la carga nocturna. En segundo lugar, las reglas FEOC y los aranceles comerciales no solo afectan a los módulos fotovoltaicos, sino que también repercuten en los materiales de las baterías. Las empresas chinas de la cadena de suministro de baterías pueden enfrentar mayores costos de cumplimiento, mientras que la fabricación local de baterías se beneficiará. Además, los centros de datos y los VE compiten por la electricidad limpia, lo que puede provocar aumentos en las tarifas eléctricas en algunas regiones, pero esto también impulsa a los operadores de carga a aumentar la inversión en energía solar distribuida y almacenamiento de energía para controlar los costos de electricidad.

Desafíos y riesgos

• Incertidumbre política: La reducción de la ventana de créditos fiscales federales y el retroceso de los objetivos a nivel estatal alargan el período de retorno de la inversión para la infraestructura de carga y los proyectos de energía renovable, lo que genera mayores riesgos de decisión para los desarrolladores y operadores.
• Aumento de los costos de la cadena de suministro: Las restricciones FEOC y los aranceles elevan los costos de los módulos y las baterías. Se estima que el costo de la energía solar aumentará entre un 36% y un 55%, y el de la eólica terrestre entre un 32% y un 63%. Esto se trasladará al costo de adquisición de los equipos de carga de VE.
• Obstáculos de conexión a la red y permisos: A pesar de la fuerte demanda del mercado, las colas de conexión a la red y las aprobaciones de permisos siguen dificultando la ejecución de los proyectos, lo que puede retrasar la construcción de estaciones de carga y del almacenamiento de energía complementario.
• Volatilidad de las tarifas eléctricas: La demanda de los centros de datos eleva las tarifas eléctricas, lo que puede debilitar la ventaja del costo de uso de los VE, especialmente en regiones sin protección regulatoria.

Perspectivas futuras

Deloitte prevé que la demanda de electricidad limpia por parte de los centros de datos seguirá aumentando. Estados Unidos representa el 90% de los contratos de energía sin carbono de los centros de datos hiperescala a nivel mundial, de los cuales el suministro de energía renovable representa el 78%. Esta demanda impulsará la promoción de más proyectos de almacenamiento de energía y energía renovable, proporcionando un respaldo eléctrico más estable para la red de carga de VE. Al mismo tiempo, las estrategias de localización y diversificación de la cadena de suministro se convertirán en el núcleo para las empresas de baterías y fotovoltaicas, lo que podría llevar a una reorganización de la cadena de suministro global de baterías. Los operadores de carga necesitarán configurar el almacenamiento de energía de manera más flexible para hacer frente a la volatilidad de las tarifas eléctricas y a las restricciones de conexión a la red.

Conclusión

El proceso de electrificación del transporte global no puede separarse del avance simultáneo de la transición energética. Cada ajuste en las políticas de energía renovable tendrá efectos dominó en el suministro de energía, la cadena de suministro de baterías y la infraestructura de carga de la industria de vehículos eléctricos. Cuando las políticas y el mercado impulsen conjuntamente la aceleración de la integración del almacenamiento de energía y las energías renovables, la industria de los VE podrá realmente lograr un ciclo cerrado completo de descarbonización, del combustible a la electricidad. En los próximos años, los actores de la cadena industrial deberán prestar mucha atención a la dirección de las políticas y construir estrategias energéticas y de cadena de suministro más resilientes en medio de la incertidumbre.