Le marché mondial des véhicules électriques atteindra 20,7 millions d'unités en 2025 : moteurs de croissance régionaux et refonte de la chaîne d'approvisionnement

Titre Le marché mondial des véhicules électriques atteindra 207 millions d'unités en 2025 : Moteurs de croissance régionaux et refonte de la chaîne d'approvisionnement

Introduction Selon les données de Benchmark Mineral Intelligence, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé les 207 millions d'unités en 2025, soit une croissance de 20 % par rapport à l'année précédente, démontrant une résilience solide du marché. Ces données révèlent le statut des véhicules électriques (VE) comme moteur central de la transition énergétique mondiale. Cependant, la force motrice derrière cette croissance macroéconomique n'est plus seulement la stimulation politique, mais est façonnée conjointement par la concurrence régionale, les stratégies de localisation et l'ajustement structurel de la chaîne d'approvisionnement.

Contexte de l'industrie La croissance du marché mondial des VE présente des caractéristiques de différenciation régionales marquées. Le marché européen se distingue avec un taux de croissance global de 33 %, les véhicules entièrement électriques (VE) contribuant à 31 % de cette croissance, ce qui témoigne du leadership de l'Europe dans la transition vers l'électrification. Le marché chinois, en tant que plus grand moteur de croissance, a maintenu un taux de croissance de 17 % malgré une concurrence intérieure féroce, mais sa croissance a ralenti, indiquant une transition de la phase de forte expansion vers une phase de concurrence plus fine. En comparaison, le marché nord-américain fait face à une instabilité notable en raison de l'annulation des crédits d'impôt fédéraux et de la mise en œuvre de politiques protectionnistes, entraînant une croissance des ventes plus modérée.

Évolutions clés Accélération de la transition et ajustements politiques en Europe : Le marché européen a connu un soutien législatif et des subventions en 2025. Bien que certains objectifs d'émissions de polluants aient été assouplis, la reprise des subventions pour les consommateurs et le soutien aux groupes à faible revenu ont établi une nouvelle tonalité pour la croissance du marché en 2026. Cela suggère que l'écosystème européen des VE continuera de se consolider dans un contexte de réglementation stabilisée et de confiance des consommateurs retrouvée. Intensification de la concurrence et stratégie d'exportation en Chine : Le marché chinois connaît en 2025 une transition de la croissance tirée par les subventions vers la croissance tirée par la concurrence interne. Des constructeurs locaux comme BYD ont réussi à propulser l'exportation de VE à un niveau supérieur grâce à des stratégies de prix agressives et une production à grande échelle. Cela démontre que les fabricants chinois transforment la pression de la concurrence intérieure en un moteur de croissance à l'exportation mondial, exerçant un effet de traction significatif sur la chaîne d'approvisionnement mondiale des VE. Défis structurels du marché nord-américain : Le marché nord-américain fait face au risque de baisse des ventes en raison de l'abandon des incitations fédérales et de la tendance des équipementiers (OEMs) à se tourner vers la production de moteurs à combustion interne. Bien que des entreprises comme Stellantis aient envisagé de lancer des véhicules électriques légers (REEV), la dynamique globale du marché reste faible, laissant présager un resserrement structurel du marché des VE nord-américain au cours des prochaines années.

Impact sur l'industrie Impact sur la chaîne d'approvisionnement des batteries et des matériaux : La dépendance du marché vis-à-vis des batteries à haute teneur en nickel et à haute teneur en nickel à faible cobalt (NCM High-Nickel) continue d'augmenter pour répondre aux besoins de haute densité énergétique.### Tác động đến ngành Tác động đến chuỗi cung ứng pin và vật liệu: Sự phụ thuộc của thị trường vào pin NCM High-Nickel (nhiới cao, niken cao, coban thấp) tiếp tục gia tăng để đáp ứng nhu cầu mật độ năng lượng cao. Đồng thời, khi xuất khẩu của các hãng xe Trung Quốc như BYD tăng mạnh, nhu cầu về các vật liệu pin then chốt như lithium, niken, coban đã thay đổi cơ cấu, làm gia tăng cuộc cạnh tranh cung cầu nguyên liệu pin toàn cầu. Khả năng tích hợp theo chiều dọc chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí của các doanh nghiệp như BYD là chỉ số then chốt đo lường năng lực cạnh tranh trong tương lai. Các doanh nghiệp pin hàng đầu như CATL cần tìm ra điểm cân bằng giữa đổi mới công nghệ và tối ưu hóa chi phí để đối phó với sự đột phá từ các công nghệ pin chi phí thấp như LFP. Tái cấu trúc bố trí công nghiệp khu vực: Định hướng chính sách của châu Âu đang định hình bố trí sản xuất ô tô và cơ sở hạ tầng sạc tại địa phương. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu về quy mô xe điện, nhưng đồng thời cũng báo hiệu rằng các chính sách thuế mua xe mới vào năm 2026 sẽ thay đổi ngưỡng gia nhập thị trường và cơ cấu trợ cấp. Sự cộng hưởng giữa di chuyển thông minh và cơ sở hạ tầng: Mặc dù bài viết tập trung vào doanh số bán hàng, sự cạnh tranh khu vực cũng phản ánh tính cấp thiết của việc xây dựng ô tô định nghĩa bằng phần mềm và cơ sở hạ tầng sạc. Châu Âu và Bắc Mỹ vẫn đang tích cực điều chỉnh mạng lưới sạc của họ để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng, điều này đòi hỏi các nhà khai thác sạc và nhà cung cấp công nghệ phải liên tục đầu tư vào công nghệ sạc nhanh và ứng dụng V2G.

Thách thức và rủi ro Thách thức chính nằm ở sự không chắc chắn của chính sách khu vực. Thị trường Bắc Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách khuyến khích, bất kỳ sự thắt chặt chính sách nào cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm doanh số đột ngột. Đồng thời, sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo áp lực lên biên lợi nhuận, buộc các doanh nghiệp phải đưa ra những lựa chọn khó khăn giữa đổi mới công nghệ và kiểm soát chi phí. Rủi ro trong ngành pin cũng tập trung vào sự biến động của khoáng sản quan trọng và sự lặp lại nhanh chóng của các lộ trình công nghệ, đặc biệt là tốc độ thương mại hóa của các công nghệ thế hệ tiếp theo như pin thể rắn sẽ quyết định cục diện cạnh tranh của chuỗi công nghiệp trong những năm tới.

Triển vọng tương lai Nhìn về tương lai, thị trường xe điện toàn cầu sẽ chuyển từ "được thúc đẩy bởi trợ cấp" sang "được thúc đẩy bởi cạnh tranh". Sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng khu vực sẽ là điều thường xuyên, châu Âu và Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về tăng trưởng, nhưng triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường Bắc Mỹ cần có sự chỉ đạo chính sách rõ ràng hơn để xác định. Việc tái cấu trúc chuỗi công nghiệp sẽ tập trung nhiều hơn vào hiệu quả chi phí và xây dựng rào cản công nghệ, công nghệ pin sẽ phát triển theo hướng mật độ năng lượng cao hơn và chi phí thấp hơn, và cơ sở hạ tầng sạc sẽ phát triển từ các điểm nạp năng lượng đơn giản thành các thành phần hệ thống năng lượng thông minh tích hợp sâu với V2G và mạng lưới năng lượng.

Xu hướng điện hóa giao thông toàn cầu đang tiến triển với tốc độ chưa từng có, thúc đẩy sự tái cấu trúc sâu sắc của chuỗi công nghiệp, việc xây dựng cơ sở hạ tầng tăng tốc, và nâng cấp toàn diện các mô hình di chuyển thông minh, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một hệ sinh thái giao thông toàn cầu ít carbon hơn và hiệu quả hơn.