Perspectives des énergies renouvelables 2026 : l'intersection de la restructuration industrielle et de la mobilité électrique sous l'ajustement des politiques

Perspectives 2026 sur les énergies renouvelables : l'intersection de la restructuration industrielle et de la mobilité électrique dans un contexte d'ajustements politiques

Introduction

L'année 2025 a été difficile pour le secteur des énergies renouvelables : la mise en œuvre de la nouvelle loi fiscale américaine a affaibli plusieurs crédits d'impôt pour les énergies propres, et les investissements dans l'éolien et le solaire ont chuté de 18 % sur un an. Cependant, les énergies renouvelables représentent encore 93 % des nouvelles capacités de production d'électricité aux États-Unis, dont 83 % provenant du solaire et du stockage. Ces changements n'affectent pas seulement le secteur de l'électricité ; ils introduisent également de nouvelles variables pour l'approvisionnement énergétique et le développement des infrastructures de recharge de l'industrie des véhicules électriques (VE). Les perspectives 2026 de Deloitte sur le secteur des énergies renouvelables indiquent que l'incertitude politique, les pressions sur la chaîne d'approvisionnement et l'essor du stockage d'énergie sont en train de remodeler le paysage énergétique, et que tout cela est étroitement lié au processus mondial d'électrification des transports.

Contexte du secteur

Le développement rapide de l'industrie des véhicules électriques dépend du soutien d'une électricité propre. Avec la croissance continue de la capacité installée d'énergies renouvelables aux États-Unis, de plus en plus d'installations de recharge pour VE sont directement connectées à l'électricité solaire et éolienne. Cependant, la nouvelle loi fiscale adoptée en 2025 (One Big Beautiful Bill Act) a raccourci la fenêtre d'éligibilité aux crédits d'impôt pour l'éolien et le solaire, et a imposé des restrictions sur les entités étrangères préoccupantes (FEOC) dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui a entraîné une hausse des coûts et un raccourcissement des délais pour certains projets. L'analyse de Deloitte prévoit qu'entre 2026 et 2030, les nouvelles capacités annuelles solaires, éoliennes et de stockage aux États-Unis pourraient tomber à 30-66 GW, en dessous des 54-85 GW précédemment attendus. Ce ralentissement de la croissance pourrait affecter le degré de décarbonation du réseau électrique, et par conséquent l'intensité carbone de la recharge des VE.

Principales évolutions

• Changement de cap politique et accélération des projets : Les développeurs accélèrent leurs projets pour verrouiller l'éligibilité aux crédits d'impôt de la règle de « port sûr » (safe harbor), mais le crédit d'impôt pour l'énergie solaire résidentielle (25D) expire après 2025, ce qui pousse les installateurs à se tourner vers des modèles de location et de contrats d'achat d'électricité. Les projets de stockage, d'hydroélectricité et de géothermie bénéficient quant à eux de fenêtres de crédit plus longues.
• Accélération de l'intégration du stockage d'énergie : À la fin d'octobre 2025, la capacité de stockage d'énergie en service aux États-Unis atteignait 37,4 GW, en hausse de 32 % sur un an. Actuellement, 19 GW sont en construction, et plus de la moitié du stockage d'électricité à l'échelle des services publics sera couplée au solaire en 2026. La demande des centres de données hyperscale pour une électricité propre et stable fait du couplage solaire+stockage la solution de déploiement la plus rapide.
• Pressions commerciales et sur la chaîne d'approvisionnement : Les enquêtes antidumping/compensatoires sur les matériaux solaires et les batteries, ainsi que les règles FEOC, obligent les développeurs à diversifier leurs fournisseurs et à investir dans la fabrication locale. Cela affecte directement la configuration de la chaîne d'approvisionnement des batteries de traction, ce qui pourrait augmenter les coûts des batteries et remodeler la chaîne industrielle mondiale des batteries.
• Divergence des politiques au niveau des États : Certains États continuent de mettre en œuvre des normes de portefeuille renouvelable (RPS), mais l'Ohio y mettra fin après 2026, tandis que la Caroline du Nord recule sur ses objectifs de réduction des émissions de carbone pour 2030. Les fluctuations des politiques étatiques accroissent l'incertitude à long terme pour les investissements dans les infrastructures de recharge.## Impact sur l'industrie

Ces tendances ont de multiples impacts sur l'industrie des véhicules électriques. Premièrement, la croissance du stockage d'énergie fournit une source d'électricité propre plus fiable pour la recharge des VE, en particulier la combinaison solaire + stockage peut atténuer la pression sur le réseau électrique lors de la recharge nocturne. Deuxièmement, les règles FEOC et les droits de douane affectent non seulement les modules photovoltaïques, mais aussi les matériaux de batterie. Les entreprises chinoises de la chaîne d'approvisionnement de batteries pourraient faire face à davantage de coûts de conformité, tandis que la fabrication locale de batteries en bénéficiera. De plus, les centres de données et les VE se disputent l'électricité propre, ce qui peut entraîner une hausse des prix de l'électricité dans certaines régions, mais cela incite également les opérateurs de recharge à investir davantage dans le photovoltaïque distribué et le stockage d'énergie afin de maîtriser leurs coûts d'électricité.

Défis et risques

• Incertitude politique : Le raccourcissement de la fenêtre de crédit d'impôt fédéral et le recul des objectifs au niveau des États allongent la période de retour sur investissement des infrastructures de recharge et des projets d'énergie renouvelable, ce qui expose les développeurs et les opérateurs à un risque décisionnel plus important.
• Hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement : Les restrictions FEOC et les droits de douane augmentent les coûts des modules et des batteries. On prévoit que les coûts de l'énergie solaire augmenteront de 36 à 55 % et ceux de l'éolien terrestre de 32 à 63 %. Cela se répercutera sur le coût d'acquisition des équipements de recharge des VE.
• Obstacles au raccordement et aux permis : Malgré une forte demande du marché, les files d'attente pour le raccordement au réseau et les approbations de permis entravent toujours la réalisation des projets, ce qui peut retarder la construction des stations de recharge et du stockage d'énergie associé.
• Volatilité des prix de l'électricité : La demande des centres de données fait monter les prix de l'électricité, ce qui pourrait affaiblir l'avantage du coût d'utilisation des VE, en particulier dans les régions sans protection réglementaire.

Perspectives d'avenir

Deloitte prévoit que la demande d'électricité propre des centres de données continuera d'augmenter. Les États-Unis représentent 90 % des contrats d'énergie sans carbone des centres de données hyperscale dans le monde, dont 78 % proviennent d'énergies renouvelables. Cette demande encouragera le développement de davantage de projets de stockage d'énergie et d'énergies renouvelables, offrant ainsi une garantie d'électricité plus stable pour le réseau de recharge des VE. Parallèlement, les stratégies de localisation et de diversification de la chaîne d'approvisionnement deviendront une orientation centrale pour les entreprises de batteries et de photovoltaïque, ce qui pourrait conduire à une reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries. Les opérateurs de recharge devront déployer le stockage d'énergie de manière plus flexible pour faire face aux fluctuations des prix de l'électricité et aux contraintes de raccordement au réseau.

Conclusion

Le processus d'électrification mondiale des transports ne peut se faire sans une avancée parallèle de la transition énergétique. Chaque ajustement des politiques en matière d'énergies renouvelables aura des effets d'entraînement sur l'approvisionnement énergétique, la chaîne d'approvisionnement des batteries et les infrastructures de recharge de la chaîne de l'industrie des véhicules électriques. Ce n'est que lorsque les politiques et le marché pousseront conjointement à l'accélération de la fusion entre le stockage d'énergie et les énergies renouvelables que l'industrie des VE pourra véritablement réaliser une boucle fermée complète de décarbonation, du carburant à l'électricité. Dans les années à venir, les acteurs de la chaîne industrielle devront suivre de près l'évolution des politiques et construire des stratégies énergétiques et de chaîne d'approvisionnement plus résilientes dans un contexte d'incertitude.