BEV销量激增推动欧洲新车注册量创2023年以来最大月度增幅

产业背景

欧洲汽车市场迎来久违的强劲增长。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）最新数据，2025年6月欧盟新车注册量达到141万辆，同比增长13%，为2023年10月以来最大月度增幅。这一增长主要由纯电动乘用车（BEV）驱动，其销量同比飙升51%，市场份额从一年前的16.7%跃升至23.6%。插电式混合动力车（PHEV）也小幅增长至10.1%，与BEV合计占33.8%，超过传统燃油车（汽油+柴油）28%的份额。

关键驱动因素

法国和德国作为欧盟最大的两个BEV市场，在重启补贴计划后贡献了大部分增长。但上升并不仅限于激励政策：几乎所有欧洲市场BEV销量均实现同比增长，仅波兰例外。持续高企的燃油价格——部分源于地缘政治冲突——抑制了内燃机车需求，加速了消费转向电动化。

从动力总成结构看，电气化趋势不可逆转。2025年上半年，BEV累计市场份额达20.7%（2024年同期为15.6%），混合动力车（HEV）仍以37.3%居首位，而汽油和柴油合计份额已从去年同期的37.8%降至29.7%。法国和西班牙的汽油车销量分别下降34.2%和18.5%。

产业影响

中国品牌正在欧洲市场抢占份额。比亚迪和上汽旗下名爵（MG）在英国注册量均增长超过三分之一，合计欧洲市场份额从3.4%升至5.4%。路透社数据显示，比亚迪、奇瑞和零跑2025年6月的销量约为上年同期的3至6倍。奇瑞旗下Jaecoo 7早在3月已成为英国最畅销车型。

中国品牌的快速扩张迫使传统OEM降价并扩大激励以维持地位。比亚迪在匈牙利建厂，福特与吉利在西班牙达成联合制造协议，Stellantis已向零跑和东风开放其欧洲工厂。比亚迪和小鹏正在分别与Stellantis、大众就收购欧洲闲置工厂进行谈判。

传统车企的注册量增长难掩深层危机。大众、Stellantis和雷诺6月注册量分别增长3.6%至7.3%，但大众正考虑在已宣布裁员5万人的基础上再裁5万人，关闭最多四家德国工厂，并将150款车型减半。宝马、梅赛德斯-奔驰和雷诺也在推进自身效率改革。

挑战与风险

6月的数据并非市场复苏的虚假信号，但将其解读为传统制造商的复苏信号则具有误导性。增长集中在BEV激励和中国品牌两个领域，而这恰恰是传统OEM成本压力的来源。因此，创下2023年以来最佳注册量表现的月份，反而使大众等车企的重组理由更加充分，而非减弱。

未来展望

欧洲的交通电气化进程正在加速，但产业链格局正在重构。中国品牌在电池供应链和成本控制上的优势，正通过本地化生产和合作伙伴关系进一步渗透欧洲市场。充电基础设施的建设速度仍需跟上销量增长，而传统车企的生存空间取决于其能否在电动化转型中有效控制成本并推出有竞争力的产品。

结语

欧洲新车市场的结构性转变再次证明，全球交通电气化已进入深水区。产业链上下游——从电池材料到充电网络，从整车制造到软件服务——都在经历前所未有的重组。传统OEM的困境并非短期波动，而是行业范式转换的必然结果。未来的竞争将不仅是车型之争，更是供应链、成本结构和商业模式的全方位较量。